Formations réglementaires pour les indépendants,
les banques et les assurances

Assurance vie pour les experts (DDA)
15 heures

E-Learning
Type de formation : autres

Assurance vie pour les experts (DDA)
15 heures

Approfondissez les usages patrimoniaux avancés de l’assurance vie et maîtrisez les subtilités fiscales et juridiques pour offrir un conseil expert et sur-mesure à vos clients.

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Assurance vie pour les experts
Assurance vie pour les experts (DDA)
15 heures
350€ net
  • Identification des besoins et projets du stagiaire
  • Mise à disposition de modules de formation au format vidéo, visionneuse powerpoint, pages web, QCM d’apprentissage, d’une durée de 15 heures
  • Évaluation des acquis à chaque fin de module et suivi de l’assiduité du stagiaire par l’équipe pédagogique
  • Évaluation finale
Programme
  • La réponse ministérielle Baquet et les récompenses : conséquences et optimisation.
  • La réponse ministérielle Ciot : quels changements ?
  • Pourquoi éviter la rédaction de la clause bénéficiaire par testament ?
  • Les opportunités et les limites de la clause bénéficiaire démembrée dans le cadre de l’article 990I du CGI.
  • Remploi de biens démembrés : assurance vie ou/et capitalisation ?
  • Du bon usage des co-souscriptions en assurance vie.
  • Quelle méthodologie pour rédiger une clause bénéficiaire adaptée à la volonté du client ?
  • Qu’est-il possible de proposer pour des personnes de plus de 70 ans ?
  • Peut-on mettre tout son patrimoine en assurance vie ?
  • Ces petits « plus » qui font la différence en matière de conseil client :
  • Quelles questions poser ?
  • Quelles réponses donner à des conditions ou des charges que souhaite imposer le souscripteur aux bénéficiaires

Découvrir les subtilités des applications patrimoniales de l’assurance vie au cours d’un cycle complet.

Être à même de conseiller les clients en vue d’optimiser leurs stratégies patrimoniales en matière d’assurance-vie.

Ce parcours de formation est principalement destiné aux professionnels de la banque, de l’assurance de la gestion de patrimoine ou aux agents et mandataires d’assurances désireux de satisfaire à leurs obligations de formation continue de 15 heures par an.

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Sumatra en quelques chiffres

Réussite Habilitations
IAS-CIF-IOBSP
0 %
Indicateur Qualité
0 /5
Personnes Formées
0
Heures de formation
0

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