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Certifications AMF :
Apprenez à rédiger des clauses bénéficiaires efficaces et sur-mesure pour optimiser les stratégies de transmission patrimoniale via l’assurance-vie et sécuriser les volontés de vos clients.
Partie 1 – Désignation des bénéficiaires : le principe
Partie 2 – Désignation bénéficiaire démembrée
Partie 3 – Possibilité de prévoir le rapport et la réduction en assurance vie
Maîtriser les différentes possibilités qu’offre la clause bénéficiaire permet d’apporter un conseil, créateur de valeur pour le client en s’adaptant parfaitement à ses enjeux de transmission.
Maîtriser la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie. Savoir rédiger des clauses adaptées
Ce parcours de formation est principalement destiné aux professionnels de la banque, de l’assurance de la gestion de patrimoine ou aux agents et mandataires d’assurances désireux de satisfaire à leurs obligations de formation continue de 15 heures par an.
Financement possible par France Travail ou par votre OPCO, contactez-nous :
Respecter la réglementation en actualisant régulièrement ses connaissances en matière de distribution de produits d’assurance et de LCBFT
Maitriser les principes de la lutte contre la Discrimination en matière d’accès au logement , et celles du Code de Déontologie
Protéger le consommateur d’opérations de banque ou de services de paiement. Cette loi a, notamment, pour objectif de fixer un niveau minimal de compétences pour les professionnels, qui distribuent ses services
Ce parcours vous permettra d’obtenir votre livret de stage et votre certificat Conseil Expert en Investissement Financier et biens divers , après votre soutenance orale devant un jury, et l’obtention de votre Certificat de réussite à l’examen AMF
Cette formation vise à clarifier les obligations réglementaires liées au démarchage dans les domaines bancaire, financier et immobilier, qu’il s’agisse d’une vente en face-à-face, à distance ou via une VEFA.
Maîtriser les impacts juridiques et fiscaux des choix de détention immobilière dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle, en particulier lors des phases clés de mutation ou de croissance.
Plusieurs choix possibles pour l’ensemble des selections