Maîtrisez les obligations réglementaires du devoir de conseil des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et apprenez à les appliquer au quotidien, quel que soit votre statut d’exercice.
1ère Partie – Rappel du cadre réglementaire applicable aux acteurs de la gestion de patrimoine
2ère Partie – Evolution récente du cadre réglementaire des métiers de la Gestion de Patrimoine
3ème Partie – Mise en œuvre du devoir de conseil des CGP (Panorama des dispositions applicables au parcours client)
Assimiler les enjeux liés au devoir d’information et de conseil du CGP, quelque soit le statut réglementaire d’exercice
Ce parcours de formation est principalement destiné aux professionnels de la banque, de l’assurance, de l’immobilier et aux gestionnaires de patrimoine.
Financement possible par France Travail ou par votre OPCO, contactez-nous :
Maîtrisez l’articulation entre SCI patrimoniale, SARL de famille et holding afin de concevoir des stratégies patrimoniales cohérentes, sécurisées et évolutives.
Respecter la réglementation en actualisant régulièrement ses connaissances en matière de distribution de produits d’assurance et de LCBFT
Pour actualiser ses connaissances sur la réglementation applicable aux distributeurs d’assurance
Maitriser les principes de la lutte contre la Discrimination en matière d’accès au logement , et celles du Code de Déontologie
Protéger le consommateur d’opérations de banque ou de services de paiement. Cette loi a, notamment, pour objectif de fixer un niveau minimal de compétences pour les professionnels, qui distribuent ses services
Ce parcours vous permettra d’obtenir votre livret de stage et votre certificat Conseil Expert en Investissement Financier et biens divers , après votre soutenance orale devant un jury, et l’obtention de votre Certificat de réussite à l’examen AMF
Plusieurs choix possibles pour l’ensemble des selections
