Comprenez les enjeux et la réglementation de la finance durable pour conseiller efficacement vos clients sur les produits financiers responsables et intégrer leurs préférences ESG.
Acquérir et approfondir les connaissances minimales en matière de finance durable afin d’être en mesure d’informer ou de conseiller les clients en vue de transactions sur instruments financiers.
Conseillers en gestion de patrimoine, CIf, intermédiaires d’assurance ou salariés désirant conseiller les clients en matière de finance durable
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Comprendre les règles en matière de financement immobilier.
Maîtrisez les obligations réglementaires et les bonnes pratiques de prévention.
Maîtrisez l’articulation entre SCI patrimoniale, SARL de famille et holding afin de concevoir des stratégies patrimoniales cohérentes, sécurisées et évolutives.
Respecter la réglementation en actualisant régulièrement ses connaissances en matière de distribution de produits d’assurance et de LCBFT
Pour actualiser ses connaissances sur la réglementation applicable aux distributeurs d’assurance
Maitriser les principes de la lutte contre la Discrimination en matière d’accès au logement , et celles du Code de Déontologie
Plusieurs choix possibles pour l’ensemble des selections
