Maîtrisez l’articulation entre SCI patrimoniale, SARL de famille et holding afin de concevoir des stratégies patrimoniales cohérentes, sécurisées et évolutives.
Test auto-positionnement : 30 minutes
Module 1 – La SCI patrimoniale
Module 2 – La SARL de famille
Module 3 – La Holding patrimoniale
Module transversal – Approche intégrée
Cas fil rouge et simulations (3 étapes) 1h
Évaluation finale 30 minutes
Ce parcours vise directement à renforcer :
À l’issue de la formation, les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) indépendants, les gestionnaires de portefeuille et les équipes support juridique des gestionnaires de patrimoine seront capables de :
Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) indépendants, Gestionnaires de Portefeuille ou les équipes support juridique des gestionnaires de patrimoine
Financement possible par France Travail ou par votre OPCO, contactez-nous :
Maîtrisez les obligations réglementaires et les bonnes pratiques de prévention.
Maîtrisez l’articulation entre SCI patrimoniale, SARL de famille et holding afin de concevoir des stratégies patrimoniales cohérentes, sécurisées et évolutives.
Respecter la réglementation en actualisant régulièrement ses connaissances en matière de distribution de produits d’assurance et de LCBFT
Pour actualiser ses connaissances sur la réglementation applicable aux distributeurs d’assurance
Maitriser les principes de la lutte contre la Discrimination en matière d’accès au logement , et celles du Code de Déontologie
Protéger le consommateur d’opérations de banque ou de services de paiement. Cette loi a, notamment, pour objectif de fixer un niveau minimal de compétences pour les professionnels, qui distribuent ses services
Plusieurs choix possibles pour l’ensemble des selections
