Formations réglementaires pour les indépendants,
les banques et les assurances

PER Plan Epargne Retraite (DDA)
8 heures

E-Learning
Type de formation : autres

PER Plan Epargne Retraite (DDA)
8 heures

Comprenez le fonctionnement du PER et ses modalités fiscales pour conseiller efficacement vos clients sur ce produit d’épargne retraite adapté à leurs objectifs patrimoniaux.

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PER Plan d'Epargne Retraite
PER Plan Epargne Retraite (DDA)
8 heures
280€ net
  • Identification des besoins et projets du stagiaire
  • Mise à disposition de modules de formation au format vidéo, visionneuse powerpoint, pages web, QCM d’apprentissage, d’une durée de 8 heures
  • Évaluation des acquis à chaque fin de module et suivi de l’assiduité du stagiaire par l’équipe pédagogique
  • Évaluation finale
Programme
  • Cadre général
  • De quoi s’agit-il et qui est concerné ?
  • Comment souscrire ?
  • Quels profils d’investissements sont possibles ?
  • Quels versements possibles ?
  • Quelle sortie à l’échéance du PER?
  • Quelle sortie anticipée du plan?
  • Hypothèse de décès du titulaire
  • Fiscalité à l’entrée du plan – cas pratique
  • Fiscalité à la sortie du plan – cas pratique

En suivant cette formation, l’apprenant a pour objectif de comprendre les règles de fonctionnement du PER

Être en capacité de conseiller les clients sur le produit PER

Ce parcours de formation est principalement destiné aux professionnels de la banque, de l’assurance de la gestion de patrimoine, désireux de satisfaire à leur obligation de formation annuelle DDA,

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Sumatra en quelques chiffres

Réussite Habilitations
IAS-CIF-IOBSP
0 %
Indicateur Qualité
0 /5
Personnes Formées
0
Heures de formation
0

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