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Certifications AMF :
Comprenez les mécanismes, avantages et risques des produits structurés en assurance-vie pour mieux accompagner vos clients dans leur allocation d’actifs et leur stratégie patrimoniale.
Comprendre les fondamentaux et les différents types de produits structurés utilisés en assurance-vie et leurs principes de commercialisation dans le cadre de l’assurance-vie.
Conseiller le client sur le choix d’un produit structuré et son utilisation au sein d’un contrat d’assurance-vie en fonction de la situation personnelle du client, de son profil de risque et de sa capacité à comprendre le produit structuré commercialisé.
Ce parcours de formation est principalement destiné aux professionnels de la banque, de l’assurance, de la gestion de patrimoine ou aux agents et mandataires d’assurances désireux de satisfaire à leurs obligations de formation continue de 15 heures en assurance par an
Financement possible par France Travail ou par votre OPCO, contactez-nous :
Respecter la réglementation en actualisant régulièrement ses connaissances en matière de distribution de produits d’assurance et de LCBFT
Maitriser les principes de la lutte contre la Discrimination en matière d’accès au logement , et celles du Code de Déontologie
Protéger le consommateur d’opérations de banque ou de services de paiement. Cette loi a, notamment, pour objectif de fixer un niveau minimal de compétences pour les professionnels, qui distribuent ses services
Ce parcours vous permettra d’obtenir votre livret de stage et votre certificat Conseil Expert en Investissement Financier et biens divers , après votre soutenance orale devant un jury, et l’obtention de votre Certificat de réussite à l’examen AMF
Cette formation vise à clarifier les obligations réglementaires liées au démarchage dans les domaines bancaire, financier et immobilier, qu’il s’agisse d’une vente en face-à-face, à distance ou via une VEFA.
Maîtriser les impacts juridiques et fiscaux des choix de détention immobilière dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle, en particulier lors des phases clés de mutation ou de croissance.
Plusieurs choix possibles pour l’ensemble des selections