Formations réglementaires pour les indépendants,
les banques et les assurances

Produits structurés en Assurance-vie (DDA)
15 heures

E-Learning
Type de formation : autres

Produits structurés en Assurance-vie (DDA)
15 heures

Comprenez les mécanismes, avantages et risques des produits structurés en assurance-vie pour mieux accompagner vos clients dans leur allocation d’actifs et leur stratégie patrimoniale.

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Produits structurés en Assurance-vie (DDA)
15 heures
500€ net
  • Identification des besoins et projets du stagiaire
  • Mise à disposition de modules de formation au format vidéo, visionneuse powerpoint, pages web, QCM d’apprentissage, d’une durée de 15 heures
  • Évaluation des acquis à chaque fin de module et suivi de l’assiduité du stagiaire par l’équipe pédagogique
  • Évaluation finale
  • Prérequis : aucun
Programme
  • Introduction
  • Avantages des produits structurés
  • Échelle de risque
  • Contexte et marché
  • Mécanisme des produits structurés
  • Composition d’un produit structuré : composante obligataire et dérivés
  • Les familles de produits structurés
  • Les produits à capital garanti (KG) et à capital non garanti
  • Appréciation des produits structurés
  • Approche financière
  • Les risques des instruments financiers
  • Évaluation des options financières
  • Approche réglementaire
  • Place des structurés au sein de l’allocation d’actif en assurance-vie
  • Fiscalité

Comprendre les fondamentaux et les différents types de produits structurés utilisés en assurance-vie et leurs principes de commercialisation dans le cadre de l’assurance-vie.

Conseiller le client sur le choix d’un produit structuré et son utilisation au sein d’un contrat d’assurance-vie en fonction de la situation personnelle du client, de son profil de risque et de sa capacité à comprendre le produit structuré commercialisé.

Ce parcours de formation est principalement destiné aux professionnels de la banque, de l’assurance, de la gestion de patrimoine ou aux agents et mandataires d’assurances désireux de satisfaire à leurs obligations de formation continue de 15 heures en assurance par an

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Sumatra en quelques chiffres

Réussite Habilitations
IAS-CIF-IOBSP
0 %
Indicateur Qualité
0 /5
Personnes Formées
0
Heures de formation
0

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