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Certifications AMF :
Formation conforme loi Alur et DDA : maîtrisez les règles civiles et fiscales des successions et libéralités pour conseiller efficacement vos clients et optimiser la transmission de patrimoine.
1ère Partie – Capacité juridique et incapacités
2ème Partie – La transmission : successions et donations
Maitriser les règles civiles et fiscales des successions et libéralités.
Savoir en déterminer les conséquences pratiques pour le client et faire des propositions pour améliorer la transmission de son patrimoine.
Ce parcours de formation est principalement destiné aux professionnels de la banque, de l’assurance, de l’immobilier et aux gestionnaires de patrimoine.
Financement possible par France Travail ou par votre OPCO, contactez-nous :
Respecter la réglementation en actualisant régulièrement ses connaissances en matière de distribution de produits d’assurance et de LCBFT
Maitriser les principes de la lutte contre la Discrimination en matière d’accès au logement , et celles du Code de Déontologie
Protéger le consommateur d’opérations de banque ou de services de paiement. Cette loi a, notamment, pour objectif de fixer un niveau minimal de compétences pour les professionnels, qui distribuent ses services
Ce parcours vous permettra d’obtenir votre livret de stage et votre certificat Conseil Expert en Investissement Financier et biens divers , après votre soutenance orale devant un jury, et l’obtention de votre Certificat de réussite à l’examen AMF
Cette formation vise à clarifier les obligations réglementaires liées au démarchage dans les domaines bancaire, financier et immobilier, qu’il s’agisse d’une vente en face-à-face, à distance ou via une VEFA.
Maîtriser les impacts juridiques et fiscaux des choix de détention immobilière dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle, en particulier lors des phases clés de mutation ou de croissance.
Plusieurs choix possibles pour l’ensemble des selections