Formations réglementaires pour les indépendants,
les banques et les assurances

Clause Bénéficiaire et Assurance-vie – SUCLBEN
Certification : Non
Formations continues obligatoires

Clause Bénéficiaire et Assurance-vie – SUCLBEN

Apprenez à rédiger des clauses bénéficiaires efficaces et sur-mesure pour optimiser les stratégies de transmission patrimoniale via l’assurance-vie et sécuriser les volontés de vos clients
Durée

7.00 H

Modalité

E-learning

Niveau

Initiation

*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché

Informations générales :

Programme
  • Partie 1 : Désignation des bénéficiaires : le principe
    Désignation des bénéficiaires : parlons clair
    De l’importance du conseil
    Ce que devrait contenir une désignation bénéficiaire
  • Partie 2 : Désignation bénéficiaire démembrée
    Démembrement : rappel et exemples
    Démembrement choisi par une clause à options
    Démembrement du bénéfice : le quasi-usufruit
  • Partie 3 : Possibilité de prévoir le rapport et la réduction en assurance-vie

Le principe : ni rapport ni réduction
S’agit-il d’une disposition d’ordre public ?

Une assistance technique et pédagogique de l’apprenant est assurée tout au long de la formation via une adresse mail () permettant de contacter soit le service en charge des aspects techniques et logistiques, soit un formateur expert du domaine abordé, avec une réponse dans les 48 heures.

  • Maîtriser les différentes possibilités qu’offre la clause bénéficiaire permet d’ apporter un conseil, créateur de valeur pour le client en s’adaptant parfaitement à ses enjeux de transmission
  • Maîtriser la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie. Savoir rédiger des clauses adaptées

Ce parcours de formation est principalement destiné aux professionnels de la banque, de l’ assurance de la gestion de patrimoine ou aux agents et mandataires d’ assurances désireux de satisfaire à leurs obligations de formation continue

Aucun

  • Formation dispensée dans le cadre d’un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l’apprenant des supports pédagogiques, ainsi que des exercices d’accompagnement
  • Documentation téléchargeable

Délais et modalités d’accès 

  • Accès au module de formation en ligne sur la plateforme d’apprentissage SumatrabyAF2A 24h après règlement
  • Formation disponible 7jours/7, 24h/24 via une connexion Internet haut débit, pendant toute la durée de mise à disposition prévue
  • Questionnaire initial d’évaluation des besoins du stagiaire
  • Évaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
  • Évaluation de la satisfaction à chaud
  • Évaluation de la satisfaction à froid
TARIF : 250,00 
TVA non applicable – art. 261-4-4 du CGI

Places disponibles

Toute demande d’inscription e-learning faite en ligne s’applique sur le mois en cours. Les codes d’accès sont envoyés par email dans un délai maximum de 48h ouvrées.

Accès 24/h24 - 7j/7 avec une connexion Internet haut débit pendant toute la durée de mise à disposition.

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TVA non applicable – art. 261-4-4 du CGI

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TVA non applicable – art. 261-4-4 du CGI

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TVA non applicable – art. 261-4-4 du CGI

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Certification : Non
Approfondissez les usages patrimoniaux avancés de l’assurance vie et maîtrisez les subtilités fiscales et juridiques pour offrir un conseil expert et sur-mesure à vos clients
Tarif

250,00 
TVA non applicable – art. 261-4-4 du CGI

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Tarif

150,00 
TVA non applicable – art. 261-4-4 du CGI

Sumatra en quelques chiffres

Réussite Habilitations
IAS-CIF-IOBSP
0 %
Indicateur Qualité
0 /5
Personnes Formées
0
Heures de formation
0

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