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Assurance vie pour les experts – SUASSVI
Certification : Non
Formations continues obligatoires

Assurance vie pour les experts – SUASSVI

Approfondissez les usages patrimoniaux avancés de l’assurance vie et maîtrisez les subtilités fiscales et juridiques pour offrir un conseil expert et sur-mesure à vos clients
Durée

15.00 H

Modalité

E-learning

Niveau

Initiation

*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché

Informations générales :

Programme
  • La réponse ministérielle Baquet et les récompenses : conséquences et optimisation.
  • La réponse ministérielle Ciot : quels changements ?
  • Pourquoi éviter la rédaction de la clause bénéficiaire par testament ?
  • Les opportunités et les limites de la clause bénéficiaire démembrée dans le cadre de l’article 990I du CGI.
  • Remploi de biens démembrés : assurance vie ou/et capitalisation ?
  • Du bon usage des co-souscriptions en assurance vie
  • Quelle méthodologie pour rédiger une clause bénéficiaire adaptée à la volonté du client ?
  • Qu’est-il possible de proposer pour des personnes de plus de 70 ans ?
  • Peut-on mettre tout son patrimoine en assurance vie ?
  • Ces petits “plus” qui font la différence en matière de conseil client : quelles questions poser ? Quelles réponses donner à des conditions ou des charges que souhaite imposer le souscripteur aux bénéficiaires ?

Une assistance technique et pédagogique de l’apprenant est assurée tout au long de la formation via une adresse mail () permettant de contacter soit le service en charge des aspects techniques et logistiques, soit un formateur expert du domaine abordé, avec une réponse dans les 48 heures.

  • Maîtriser les différentes possibilités qu’offre la clause bénéficiaire permet d’ apporter un conseil, créateur de valeur pour le client en s’adaptant parfaitement à ses enjeux de transmission
  • Maîtriser la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie. Savoir rédiger des clauses adaptées

Ce parcours de formation est principalement destiné aux professionnels de la banque, de l’assurance de la gestion de patrimoine ou aux agents et mandataires d’ assurances désireux de satisfaire à leurs obligations de formation continue

Aucun

  • Formation dispensée dans le cadre d’un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l’apprenant des supports pédagogiques, ainsi que des exercices d’accompagnement
  • Documentation téléchargeable

Délais et modalités d’accès 

  • Accès au module de formation en ligne sur la plateforme d’apprentissage SumatrabyAF2A 24h après règlement
  • Formation disponible 7jours/7, 24h/24 via une connexion Internet haut débit, pendant toute la durée de mise à disposition prévue
  • Questionnaire initial d’évaluation des besoins du stagiaire
  • Évaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
  • Évaluation de la satisfaction à chaud
  • Évaluation de la satisfaction à froid
TARIF : 250,00 €
TVA non applicable – art. 261-4-4 du CGI

Places disponibles

Toute demande d’inscription e-learning faite en ligne s’applique sur le mois en cours. Les codes d’accès sont envoyés par email dans un délai maximum de 48h ouvrées.

Accès 24/h24 - 7j/7 avec une connexion Internet haut débit pendant toute la durée de mise à disposition.

Financement possible par France Travail ou par votre OPCO, contactez-nous :

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Certification : Non
Approfondissez les usages patrimoniaux avancés de l’assurance vie et maîtrisez les subtilités fiscales et juridiques pour offrir un conseil expert et sur-mesure à vos clients
Tarif

250,00 €
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Finance
Banque
Immobilier
assurance
Crédit
Compliance
Certifications AMF :
AMF
AMF FINANCE DURABLE

Sumatra en quelques chiffres

Réussite Habilitations
IAS-CIF-IOBSP
0 %
Indicateur Qualité
0 /5
Personnes Formées
0
Heures de formation
0
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