Pack Habilitation CIF et IAS niveau 2 Mandataires – SUPACKCIAS2

Parcours 150h CIF 

Connaissances générales sur le statut de conseiller en investissements financiers

• Le statut de conseiller en investissements financiers
• Les instruments financiers
• La supervision des conseillers en investissements financiers (AMF, associations de CIF .)

Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers

• Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance de services financiers
• Les services d’investissement – le régime de l’offre au public de titres financiers
• Les différents types de risques (risques de crédit, de taux, de liquidité, de volatilité, de marché, de contrepartie, opérationnel, liés aux émetteurs, de change)

Règles de bonne conduite des conseillers en investissements financiers

• La confidentialité, la protection des données personnelles et l’enregistrement et la conservation des données
• Les conflits d’intérêts : prévention, gestion et traitement
• La connaissance et l’évaluation du client
• L’obligation de vérifier le caractère adéquat produit /service recommandé

Règles d’organisation des conseillers en investissements financiers 

• La réglementation pour la lutte contre le blanchiment et des capitaux et le financement du terrorisme
• Le traitement des réclamations des clients

Parcours IAS Niveau 2

• Fondamentaux de l’assurance
• Contrat d’assurance
• Bases de l’assurance de dommages
• Bases de l’assurance de personnes
• Bases juridiques de la RC
• Assurance vie individuelle
• Découverte de la complémentaire santé
• Bases de l’assurance collective
• Assurance multirisque habitation
• Bases de l’assurance automobile
• Intermédiation en assurance
• Lutte contre le blanchiment des capitaux
• Quiz final

Une assistance technique et pédagogique de l’apprenant est assurée tout au long de la formation via une adresse mail () permettant de contacter soit le service en charge des aspects techniques et logistiques, soit un formateur expert du domaine abordé, avec une réponse dans les 48 heures.