Maîtriser les structures patrimoniales : SCI, SARL de famille, Holding – SUSTPAT

Immobilier

Certification : Non

Formations continues obligatoires

Maîtriser les structures patrimoniales : SCI, SARL de famille, Holding – SUSTPAT

Maîtrisez l’articulation entre SCI patrimoniale, SARL de famille et holding afin de concevoir des stratégies patrimoniales cohérentes, sécurisées et évolutives

Durée

15.00 H

Modalité

E-learning

Niveau

Initiation

*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché

Informations générales :

Programme

Test auto-positionnement

Module 1 – La SCI patrimoniale

Statuts
Bases comptables
Fiscalité IR / IS
Démembrement et transmission
IFI
Points de vigilance et cohérence patrimoniale

Module 2 – La SARL de famille

Statuts
Bases comptables et fiscales
Statut du gérant
Détention et investissement (LMNP / LMP)
Fiscalité et arbitrages
Transmission intergénérationnelle et cohérence patrimoniale

Module 3 – La Holding patrimoniale

Formes juridiques et typologie fonctionnelle (Holding patrimoniale vs animatrice)
Régime mère-fille et intégration fiscale
Régime apport/cession
Effets fiscaux et patrimoniaux
Articulation avec SCI / SARL de famille

Module transversal

Architecture patrimoniale globale
Arbres décisionnels et choix structurants
Conclusion : limites, vigilance

Cas fil rouge et simulations

Situation de départ et enjeux
Évolutions patrimoniales et choix de structuration
Transmission progressive et gouvernance familiale

Évaluation finale

Quiz global + restitution synthétique automatisée

Une assistance technique et pédagogique de l’apprenant est assurée tout au long de la formation via une adresse mail () permettant de contacter soit le service en charge des aspects techniques et logistiques, soit un formateur expert du domaine abordé, avec une réponse dans les 48 heures.

Objectifs pédagogiques

Ce parcours vise directement à renforcer :

La qualité du conseil rendu aux clients
La capacité d’analyse et de structuration des différents acteurs des métiers cités
La sécurisation juridique et fiscale des stratégies
La réduction des erreurs de montage
La satisfaction et la protection des clients finaux

Public

Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) indépendants, Gestionnaires de Portefeuille ou les équipes support juridique des gestionnaires de patrimoine

Prérequis

Aucun

Méthode pédagogique

Formation dispensée dans le cadre d’un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l’apprenant des supports pédagogiques, ainsi que des exercices d’accompagnement
Documentation téléchargeable

Délais et modalités d’accès

Accès au module de formation en ligne sur la plateforme d’apprentissage SumatrabyAF2A 24h après règlement
Formation disponible 7jours/7, 24h/24 via une connexion Internet haut débit, pendant toute la durée de mise à disposition prévue

Moyens d'évaluation

Questionnaire initial d’évaluation des besoins du stagiaire
Évaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
Évaluation de la satisfaction à chaud
Évaluation de la satisfaction à froid

TARIF : 300,00 €
TVA non applicable – art. 261-4-4 du CGI

Places disponibles

Toute demande d’inscription e-learning faite en ligne s’applique sur le mois en cours. Les codes d’accès sont envoyés par email dans un délai maximum de 48h ouvrées.

Accès 24/h24 - 7j/7 avec une connexion Internet haut débit pendant toute la durée de mise à disposition.

Financement possible par France Travail ou par votre OPCO, contactez-nous :

01 84 79 43 56

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TVA non applicable – art. 261-4-4 du CGI

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Tarif

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TVA non applicable – art. 261-4-4 du CGI

Certifications AMF :

Sumatra en quelques chiffres

Réussite Habilitations
IAS-CIF-IOBSP

0 %

Indicateur Qualité

0 /5

Personnes Formées

Heures de formation

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Informations générales :

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