Relation client – SURECLI

• Introduction :
   -Rappel des textes
  – Calendrier de la réforme DDA
  – Logique d’ensemble de la DDA
  – Objectifs de la DDA
• Partie 1 : Les exigences structurantes de la DDA
  – Thèmes structurants (Capacité professionnelle et formation, Devoir de conseil, Information et transparence, Rémunération et conflits d’intérêts, Gouvernance et surveillance des produits)
  – Notions de régime de base et régime renforcé
  – Différence IBIPS/Non IBIPS
  – Niveaux de conseil
• Partie 2 : Les notions de concepteur, de distributeur et d’intermédiaire d’assurance
  – Définitions
  – Concepteur et notion de co-conception
  – Distributeur
  – Notion d’intermédiaire d’assurance à titre principal et accessoire
• Partie 3 : Le renforcement du devoir de conseil
• Partie 4 : Obligation de gouvernance et de surveillance des produits (POG)
• Partie 5 : Obligation de transparence en matière de rémunération
• Partie 6 : Information surles coûts et frais liés
• Partie 7 : Politique de conflits d’intérêts
• Partie 8 : Obligation de formation

Une assistance technique et pédagogique de l’apprenant est assurée tout au long de la formation via une adresse mail () permettant de contacter soit le service en charge des aspects techniques et logistiques, soit un formateur expert du domaine abordé, avec une réponse dans les 48 heures.