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Formations réglementaires pour les intermédiaires,
les banques et les assurances

Relation client – SURECLI
Certification : Non
Formations continues obligatoires

Relation client – SURECLI

Maîtrisez les obligations de la Directive sur la Distribution d’Assurance et intégrez ses exigences dans votre pratique pour renforcer la relation client et garantir la conformité

Durée

8.00 H

Modalité

E-learning

Niveau*

Initiation

*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché

Informations générales :

Programme
  • Introduction :
     -Rappel des textes
    – Calendrier de la réforme DDA
    – Logique d’ensemble de la DDA
    – Objectifs de la DDA
  • Partie 1 : Les exigences structurantes de la DDA
    – Thèmes structurants (Capacité professionnelle et formation, Devoir de conseil, Information et transparence, Rémunération et conflits d’intérêts, Gouvernance et surveillance des produits)
    – Notions de régime de base et régime renforcé
    – Différence IBIPS/Non IBIPS
    – Niveaux de conseil
  • Partie 2 : Les notions de concepteur, de distributeur et d’intermédiaire d’assurance
    – Définitions
    – Concepteur et notion de co-conception
    – Distributeur
    – Notion d’intermédiaire d’assurance à titre principal et accessoire
  • Partie 3 : Le renforcement du devoir de conseil
  • Partie 4 : Obligation de gouvernance et de surveillance des produits (POG)
  • Partie 5 : Obligation de transparence en matière de rémunération
  • Partie 6 : Information surles coûts et frais liés
  • Partie 7 : Politique de conflits d’intérêts
  • Partie 8 : Obligation de formation

A l’issue de ce parcours de formation, le participant se verra délivrer une attestation de fin de formation. 

Une assistance technique et pédagogique de l’apprenant est assurée tout au long de la formation via une adresse mail () permettant de contacter soit le service en charge des aspects techniques et logistiques, soit un formateur expert du domaine abordé, avec une réponse dans les 48 heures.

  • Comprendre les règles de la Directive Distribution Assurance
  • Savoir mettre en œuvre les exigences réglementaires de la DDA dans son activité

Ce parcours de formation est principalement destiné aux professionnels de la banque, de l’assurance de la gestion de patrimoine, désireux de satisfaire à leur obligation de formation annuelle DDA

Aucun

  • Formation dispensée dans le cadre d’un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l’apprenant des supports pédagogiques, ainsi que des exercices d’accompagnement
  • Documentation téléchargeable

Délais et modalités d’accès 

  • Accès au module de formation en ligne sur la plateforme d’apprentissage SumatrabyAF2A 24h après règlement
  • Formation disponible 7jours/7, 24h/24 via une connexion Internet haut débit, pendant toute la durée de mise à disposition prévue
  • Questionnaire initial d’évaluation des besoins du stagiaire
  • Évaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
  • Évaluation de la satisfaction à chaud
  • Évaluation de la satisfaction à froid
TARIF : 280,00 €
TVA non applicable – art. 261-4-4 du CGI

Places disponibles

Toute demande d’inscription e-learning faite en ligne s’applique sur le mois en cours. Les codes d’accès sont envoyés par email dans un délai maximum de 48h ouvrées.

Accès 24/h24 - 7j/7 avec une connexion Internet haut débit pendant toute la durée de mise à disposition.

Possibilités et conditions de financements :

Pour toute question complémentaire, contactez-nous :

sales@sumatrabyaf2a.com
01 84 79 43 56
Contacter un conseiller
Politique d’accessibilité
Taux de satisfaction 2025

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Sumatra en quelques chiffres

Réussite Habilitations
IAS-CIF-IOBSP
0 %
Indicateur Qualité
0 /5
Personnes Formées
0
Heures de formation
0
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